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乐鱼app:市集承压之下冷链资产面对的危与机
添加时间:2024-01-06

  近十多年来,中国制冷设备市场实现了良好的持续增长,产业在线数据显示,“十二五”和“十三五”期间的平均增速分别为2.8%和5.5%,2021年更是克服了大宗原材料价格波动、供应链压力增大等不利因素,以13.4%的高增长迎来 “十四五”开门红。

  但是进入2022年,受国内疫情以及全球大环境动荡的影响,市场急转下行,行业发展高度承压。在危与机并存的市场中,总体制冷设备产业发展也呈现出一些明显的变化趋势。

  对比内外销规模走势来看,国内市场相对稳定,出口市场增长强劲。2021年中国制冷设备内销规模1635亿元,同比增长12.3%,其中出口规模达到758亿元,同比增长15.7%,即使在2020年的高基数下,增幅依然领先于前几年的平均水平,出口占比从2011年的18%提升到32%,乐鱼app成为行业增长的主要驱动力量。

  2022年国内市场受疫情的冲击比较严重,中国制冷设备内销规模出现下滑。从出口市场来看情况也不乐观,1-4月中国制冷设备出口持续下滑。

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  从出口区域来看,中国制冷设备出口以北美、欧洲和亚洲市场为主,对以上三个区域的出口规模达到80%以上。今年由于俄乌冲突加剧,再加上新冠疫情影响,全球经济形势不容乐观,6月初世界银行再次下调全球经济增长预期至2.9%,4月份时世行曾将增长预期从1月份的4.1%下调至3.2%,其中美国增速将从2021年的5.7%降至2022年的2.5%,欧元区从5.4%降至2.5%。

  受全球经济形势恶化的影响,预计短期内中国制冷设备出口规模会延续下滑的态势,且下滑幅度预计大于内销市场。

  在细分市场中,按应用结构来看,家用制冷设备以65%的份额占据主导地位。从增长速度来看,工商业制冷设备增速领先,其中商用制冷设备规模同比增长21.7%,为行业最高增幅。2022年在疫情封控政策之下,商用制冷设备需求受到明显冲击,预计市场将出现下滑。与此同时,在“双碳” 背景下的能源、冷链等产业升级带动之下,工业冷冻设备规模预计依然能够保持增长态势。

  家用制冷设备市场发展成熟,近两年在疫情宅经济拉动下出现了快速增长,据产业在线%,市场规模和增速达到近十年的峰值。从销量来看,家用制冷设备销售11691万台,同比增长2.0%。销售额增速明显高于销量增速,主要是大宗原材料、运输以及人工成本等提升以及产品结构调整带来的产品均价的提升。

  产品细分来看,家用制冷设备包含了和饮水机产品,其中冰箱冷柜产品不管是从销售额还是从销量来看,市场份额均在95%以上。

  总体而已,家用制冷设备保有量比较高,市场基本以更新换代需求为主,在经历了疫情期间的抢购热潮之后,市场从2021下半年便开始回调。受前期的需求透支影响,2022年家用制冷设备延续回调态势,其中出口市场各种不确定性风险还在不断加大,另外随着海外生产的恢复对中国的出口也会造成一定影响,预计2022年家用制冷设备出口降幅会大于内销市场。

  据产业在线%,市场规模持续呈现正增长的态势。从增长幅度来看,2021年是继2014年之后的第二峰值,市场增速再次突破20%,而2018-2021年的平均增速为13.1%,比制冷设备行业的整体平均增速高出5个百分点。

  2022年商用制冷设备受疫情冲击比较明显,以零售、餐饮和住宿等应用场景尤其突出,再叠加2021年的高基数影响,预计商用制冷设备市场下滑幅度会大于制冷设备行业整体降幅。

  从产品细分来看,商用制冷设备含移动制冷设备、商用冷柜、冷库用冷凝机组和其他产品四大类别。

  2021年移动制冷设备销售307亿元,同比增长26.4%,占据商用制冷设备行业41%的份额。移动制冷设备主要包括冷藏车和冷藏集装箱,2021年两者均实现高速增长,尤其是冷藏集装箱,同比增速高达60%。2022年市场逐步回归常态化发展,市场规模预计同比下滑8.1%。

  2021年商用冷柜销售276亿元,同比增长20.3%,占据商用制冷设备行业37%的份额。商用冷柜包含的细分产品种类较多,应用广泛,2021年在上年市场低基数以及需求场景回暖的驱动下实现双位数增长。2022年应用端受疫情冲击严重,市场规模预计同比下滑4.2%。

  冷凝机组市场近两年受到政策提振发展较好。2021年国家继续大力推进冷链物流建设,国家和各级地方政府积极出台从农村冷链物流、农产品产地预冷等基层冷链建设到大型冷链物流骨干基地相应的引导和鼓励政策,全面促进冷链物流“补短板”工作,促进了冷库市场的发展。

  因为冷库属于工程项目,因此产业在线以冷库用冷凝机组的规模来反映冷库市场的变化。2021年冷库用冷凝机组销售61亿元,同比增长18.3%。在“十四五”冷链物流规划以及冷库建设的周期性促进下,预计冷库用冷凝机组规模在近两三年内都能维持正向增长的态势。

  与家用制冷设备发展特点类似,工业制冷设备市场经过了前期的快速扩张阶段后,近几年市场相对平稳,2021年在相关政策推进、投资力度加强以及疫情刺激的共同影响下,实现了快速增长。

  产业在线年工业冷冻设备规模达到82亿元,同比增长16.0%,增幅创出历史新高。2022年国内新增中大型项目依旧在持续增加,预计工业冷冻设备能够维持增长态势,但是增幅预计有所收窄。

  其中食品加工涉及肉类、水果、蔬菜、水产品、乳饮品、速冻食品等多个行业,是工业冷冻设备最重要的应用领域。在扩大内需和科技创新的双重驱动下,国内食品工业迅速增长,工业冷冻设备需求不断增加。2021年,食品加工领域工业冷冻设备规模为37.9亿元,同比上年增长19.0%,领先于整体工业冷冻设备市场。

  能源化工近两年受行业投资增长拉动,市场需求复苏,带动了对制冷设备需求的增长。据产业在线年应用于能源化工行业的工业冷冻设备规模为34.6亿元,同比增长15.5%。

  特殊应用领域主要涉及冰雪场馆、环境试验、矿采、核电站、隧道冻土、煤矿探凿等行业。虽然对工业冷冻设备的需求规模相对较小,但是由于行业的特殊性和高成长性,各企业都在持续布局。2021年特殊应用领域工业冷冻设备规模为9.6亿元,同比上年增长了6.7%,预计今年将继续保持增长。

  近年来我国物流仓储行业高速发展,高标仓、智能仓、逐渐取代传统仓库,并向全自动化、高标、智能化发展。

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